Chaîne du froid : un secteur en pleine expansion

À elle seule, l’Amérique du Nord représentait, en 2021, environ 37 % des parts du marché mondial soit 99 milliards $ US. La valeur du marché canadien est quant à elle estimée à 35 milliards $ US et, selon une étude récente de Mordor Intelligence, le marché canadien de la logistique de la chaîne du froid devrait afficher un taux de croissance annuel moyen de 3,5 % à l’horizon 2028.

Ces données corroborent le sentiment prédominant dans l’industrie. En effet, un sondage mené en 2020 par la Global Cold Chain Alliance auprès des compagnies œuvrant dans le domaine de l’entreposage et de la distribution de produits réfrigérés indiquait que 90 % des compagnies interrogées anticipaient une augmentation de leurs affaires dans les 2 prochaines années, et 93 % estimaient que l’industrie dans son ensemble connaîtrait une croissance au cours de la même période.

Un rouage important dans la chaîne d’approvisionnement globale

Le marché des produits réfrigérés est conditionné par la croissance rapide de la population mondiale – notamment en Asie et en Afrique –, l’urbanisation croissante, l’amélioration des niveaux de vie et l’émergence d’une classe moyenne. De façon davantage marquée, la sensibilisation accrue à l’amélioration de la santé exerce une incidence positive sur la demande pour des produits ayant une haute valeur nutritionnelle en comparaison à un régime alimentaire à base d’hydrates de carbone. Le marché pour les produits riches en protéines est susceptible de se développer en raison des techniques de conservation sophistiquées et des moyens de transport économiques et efficaces qui rendent possible et économiquement faisable le transport de ces produits sur de longues distances.

Le marché des produits périssables est dominé par le trafic des fruits estimé à 42 %, et au sein duquel les bananes occupent une place prépondérante. Cela est suivi par les légumes frais (21 %), les charcuteries (19 %) et les produits de la mer (14 %). Viennent ensuite les produits laitiers (2 %). Les produits pharmaceutiques, les produits de santé naturels, les fleurs coupées, les plantes, et d’autres catégories moins importantes (produits chimiques et pellicules photographiques) complètent l’ensemble.

Le trafic mondial de produits périssables s’établit à 208 millions de tonnes. Environ 90 % des produits périssables sont transportés dans des conteneurs frigorifiques équipés d’un moteur capable de produire du froid et un brassage d’air. Les conteneurs frigorifiques permettent une grande flexibilité sur le plan de la préparation et de l’emballage des produits périssables, de la taille des expéditions, de la fréquence des rotations et des transferts intermodaux.

Un marché en pleine expansion

La croissance du marché de la chaîne du froid crée des occasions d’affaires pour attirer de la marchandise à haute valeur ajoutée. Le marché des produits périssables est à la hausse et l’utilisation de conteneurs frigorifiques devient de plus en plus importante. Cette augmentation est attribuable à la demande accrue des consommateurs qui réclament des fruits et légumes qui ne peuvent être cultivés sur leur marché domestique. Mais d’autres facteurs entrent en ligne de compte, dont le nombre croissant de routes commerciales, l’expansion du commerce électronique, la hausse à l’échelle mondiale du revenu disponible des pays en développement. Par ailleurs, depuis la propagation et l’aggravation des épidémies, la demande de services logistiques de la chaîne froide pour les produits pharmaceutiques augmente. Plusieurs produits biopharmaceutiques, sanguins et de thérapies cellulaires ainsi que du matériel médical sont thermosensibles et nécessitent des conteneurs frigorifiques pour le stockage et le transport. Certains vaccins nécessitent des températures très stables ultra-basses à -70 °C. Le marché mondial estimé à 23 milliards $ US en 2022 devrait atteindre 37 milliards $ US en 2027^[1]. L’éventail des produits périssables est en expansion rapide avec la nécessité de disposer d’une réfrigération pour le transport de pièces électroniques sensibles et de puces informatiques.

On observe également un transfert modal des marchandises thermosensibles du transport aérien vers le transport maritime. La capacité de conteneurs réfrigérés déployée par les dix principaux armateurs mondiaux du transport conteneurisé de lignes régulières est estimée à 2,5 millions de conteneurs^[2]. Le poids du transport maritime de produits périssables à l’international représente 146 millions de tonnes, soit l’équivalent de 3 500 000 conteneurs^[3]. Les échanges devraient continuer de croître de 4 % par année pour atteindre 7 millions EVP (équivalent vingt pieds) à l’horizon 2030^[4].

Cependant, la chaîne du froid est une activité industrielle à haute intensité énergétique. Le développement de conteneurs frigorifiques nécessite un équipement spécifique, tant à bord des navires où des centaines de prises électriques doivent être fonctionnelles que dans les terminaux portuaires de conteneurs qui disposent d’emplacements pour l’alimentation électrique des conteneurs. On estime qu’environ 35 % de la consommation énergétique des terminaux portuaires alimente les infrastructures de chaînes du froid^[5]. La croissance mondiale de la demande de produits périssables et l’élargissement des chaînes globales d’approvisionnement devraient accroître de façon considérable la demande d’énergie et les émissions de carbone. Les conteneurs frigorifiques comptent pour une part importante de la facture énergétique d’un port, d’où leur importance dans la politique énergétique portuaire vers une chaîne froide décarbonée.

 Conclusion

Les parties prenantes de la chaîne du froid sont confrontées à d’importants défis afin de maintenir la fluidité, la sécurité et la sûreté des produits périssables. Le succès du Canada dans ce marché à haute valeur ajoutée repose sur une combinaison de facteurs réglementaires, de services logistiques globaux, d’infrastructures de transport et d’entreposage intelligents.

Article rédigé en collaboration avec

Professeur Claude Comtois
Conseiller académique
Administration portuaire de Montréal
Centre interuniversitaire de recherche sur les réseaux d’entreprise, la logistique et le transport, Université de Montréal, Montréal (Québec) H3C 3J7 Canada

Administration portuaire de Montréal (2022) Trafic de conteneurs frigorifiques.

CPCS (2020) Profilage de la chaîne froide du Grand Montréal et identification des opportunités d’affaires.

Mordor Intelligence (2023) Marché canadien de la logistique de la chaîne du froid — croissance, tendances, impact de la Covid-19 et prévisions (2023-2028).

Troendle, J. (2020) CEBA COVID-19 Cold Chain Business Impact Survey Summary.

 ^[1] Technavioplus (2022) Cold Chain Logistics Market for Pharmaceuticals Industry by Service, Product and Geography—Forecast and Analysis 2023–2027.

^[2] Alphaliner (2022) Top 10 reefer container lines.

^[3] PS Market Research (2021) Reefer Container Market Research Report.

^[4] Drewry Maritime Research (2022) Reefer Shipping Annual Review and Forecast.

^[5] Zis T.P.V. & Psaraftis, H.N. (2022) “Impacts of short term measures to decarbonize maritime transport of perishable cargoes”, Maritime Economics, 24 :602–629.